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10保险公司个人工作总结

2022-11-23 23:53:57 总结范文

在竞争日益激烈的保险行业,员工应该在工作中不断学习和总结。我们来看看保险公司的个人工作总结。欢迎阅读并借鉴。

转眼间,我已经在公司工作近半年了。这是我人生中不到半年的重要旅程。在此期间,在领导的培养和帮助下,在同志们的关心和支持下,我逐渐适应了工作环境,圆满完成了所承担的各项工作,个人素质和专业工作潜力也取得了必要的进步,为今后的工作和学习打下了良好的基础。回顾这半年的工作和生活,我收获了很多。

第一,加强学习,提高素质。

首先,我认真学习了企业管理细则,严格要求自己自觉遵守,进一步强化了自己的责任感和团体意识。其次,在业务学习上,虚心向身边的同事请教,尽量在最短的时间内让自己熟悉工作环境和信息,积累自己的业务知识。

另外,根据公司的安排,我参加了新员工的入职培训。在培训期间,通过戴经理和王经理的教育,我对公司的发展历程和企业文化有了更深入的了解,为我更好地工作打下了良好的基础。

第二,努力完成工作。

在公司工作的半年时间里,通过领导和同事的耐心指导,在熟悉的基础上,基本能够完成办公室的日常工作。在此期间,我的具体工作主要包括以下几个方面:

首先,负责接收和发送装修公司的货物。装修公司的货物很多都是容易损坏的,所以我去快递公司收货发货的时候,都要仔细检查货物是否齐全,有无损坏,准确核对货款。回到装修公司后,我会和装修公司的仓库管理人员一起交接。

其次,负责带领公司的购车者上市新车。公司门店的一些业务员对新车登记表的填写要求不是很清楚,需要我们认真核对每一个挂牌客户的手续,参照手续核对车辆上的车架号和发动机号是否一致。如有错误,及时改正,以免我们到车管所时因手续耽误时间。

第三,六月份,我开始负责汽车保险。由于之前从未接触过车险,对保险知识了解甚少,所以要边做边学,边做边学,做到勤于动脑、勤于动手、勤于动口,多思考、多记忆、多提问,争取尽快掌握工作方法,尽快适应工作岗位。

这半年来,我在学习和工作中逐渐成长和成熟,但我知道自己还有很多不足,比如缺乏工作潜力和创新意识,需要提高自己的知识水平。今后,我将努力做到以下几点,期待领导和同志们的监督和指导:

1.有意识地加强专业知识学习,向身边的同事学习,逐步提高自己的知识水平和业务潜力。

2.克服青春急躁,脚踏实地,提高工作主动性,不怕事多,不怕事小,通过一点一滴的实践提升自己。

3.继续提高自身修养,强化服务意识,努力做好自己的本职工作,为公司的辉煌未来贡献自己的一份力量。

一是方案早落实,措施落实。

目前,我公司经理室对xx地区保险市场变化和上一年度保费收入进行综合分析,并将上级公司下达的指标分解为月度计划、月度库存和月度执行,有效保证了对计划执行情况的及时监控和调整。

在制定年度任务时,充分考虑保险结构优化和业务承保质量,进一步明确考核办法,将综合赔付率作为年终考核的重要数据。

第二,抓住汽车

第一,为保证续保业务及时回款,我们要求各业务部门每月上报续保业务账,经理室会监督考核,并要求提前介入公关。一旦掉报,立即在全公司公布,让其他人参与竞争,从而巩固原有业务,大大减少业务损失,保证主要保险产品的市场份额。

第二,与当地政府相关部门建立联系网络,提前了解新项目、新项目名单,与交警部门、车商建立友好合作关系,请他们帮助我们收集、提供新车信息,做到对潜在新业务、新市场心中有数,充分掌握市场主动权,填补竞争等客观原因造成的业务不稳定因素。

第三,不要放弃已经失去的生意。我们不仅明确了xx的业务台账,还要求营业厅工作人员列出xx过程中损失的业务,并分解到相关部门,并要求多公关,查找保险损失的原因。如果确实是停产企业或者转卖报废车辆,经办人会提供确切证明;比赛输了,绝不被动退出,而是主动出击,上门听取意见建议,改进服务手段,逐一突破,全面争取回流。

四是一起把握大小,能保就保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财险的影响很大,而竞争等因素大大增加了展业的难度和成本。针对这些情况,我们充分动员,统一思想,上下形成合力,共克时艰。对人负责,对5万多元的保费实行分管经理介入,一起公关。

第三,在竞争中求生存,促发展。

xx地区有X家保险公司、营销部、代理公司从事财产保险业务和短期健康险业务,又发现一家公司在我县竞争业务。但是xx地区人口少,企业规模小。面对外部竞争带来的经营压力,我公司保持冷静,客观面对现实寻求对策,与竞争对手展开品牌战、服务战:

第一,做好地方政府的主导。公司经理室多次向县委、县政府主要领导汇报,重点介绍了我公司如何加大对xx地方经济建设的支持力度,如何围绕地方政府中心开展工作。我公司积极参与全国创业调研活动,与县领导一起走访个体私营经济企业,不仅让县委、县政府对我公司热情参与地方政府工作感到满意,也肯定了我公司正确调整业务发展方向,为中小企业提供保险,积极为中小企业服务。确实让县委、县政府觉得xx公司是真正为当地政府服务的,是值得支持、信任和帮助的,从而对我们的工作给予了极大的倾斜。

二、深入老客户企业,在客户企业聘请信息员、联络员,从其他保险公司抢顶级业务加入我公司,以此赢得“回流”业务,使其他保险公司的工作处于被动状态。

第三,服务更加人性化和贴心。年初,公司经理室成员对县系统骨干企业进行了包干,进行了多次回访,请他们对我们的工作提出意见和建议。此举得到了企业的充分肯定,认为公司领导主动上门是PICC P&C保险优质服务的充分体现,让客户更加信任我们公司。

第四,要求所有中层管理干部走出办公室,亲自走访所有中小企业,向所有新保险客户解释条款和承诺服务项目,保持在

10月20日初,我加入中国人寿分公司,从事自己并不熟悉的寿险工作。一年来,在公司领导的亲切关怀和其他资深老师的热心帮助下,我从一个保险门外汉变成了能够独立从事和开展保险营销业务的人。在自己的业务岗位上,做到了无违规操作,与公司全体员工齐心协力,圆满完成了领导和上级交给的各项任务。

一是努力提高政治素养和思想道德水平。

参加上级公司、分公司、部门组织的各类政治学习、主题教育、职业教育活动、各类组织活动和文娱活动,无无故缺席;能够坚持正确的政治方向,从各方面积极努力提高自身的政治素养和思想道德水平,在思想政治方面取得进步。

二、努力提高业务质量和服务水平。

参加上级公司、分公司、部门组织的各类业务学习培训和考试,勤于学习,善于创造,不断加强自身业务素质的训练,不断提高业务操作和客户服务的基本技能,掌握应有的专业业务技能和服务技能,精通业务,了解本公司经营的所有业务产品并进行有针对性的宣传推广。

三、严格执行规章制度。

一年来,无论在办理业务还是其他工作中,都能严格执行上级公司和分公司的规章制度、内控制度和服务规定,坚持使用礼貌用语,不越权行事,不以权谋私,无客户投诉或其他违法行为。

四。完成分公司和部门交给的任务。

一年来,我们能够兢兢业业,勤勤恳恳,早出晚归,立足岗位,默默奉献,用心完成分公司和部门交给的各项任务。能够兼顾部门的营销工作和任务,精心营销电子银行业务、各类银行卡等中间业务。

一年来,我凭着对保险行业的热爱,全力以赴履行好自己的工作和岗位职责,按照上级领导的要求,努力做好各项工作,取得了必要的成绩,赢得了领导和同志们的高度赞扬。回顾过去的一年,我在为自己的成绩感到欣慰的同时,也发现自己和最优秀的员工之间还有必要的差距和不足。但我有信心和决心在以后的工作中努力寻找差距,勇敢克服缺点和不足,进一步提高自己的综合素质,做好自己应该做好的工作。

从毕业离开校园的那一刻起,我就带着对保险的热情和热爱,以及对保险的理论理解,进入了中国人民财产保险公司红桥支公司。通过这几个月的工作和学习,我进一步接触了保险和社会,并将我的理论知识付诸实践,挑战了我的工作潜力和学习潜力。

在此,我要感谢公司领导的悉心教导和同事的及时帮助,使我通过不懈的努力获得了丰富的社会经验和很多在校园课堂上学不到的知识。

1.作为公司的出纳,我在收款、付款、反映、监督三个方面尽到了我应尽的职责。我真的做到了每一笔付款无差错,为客户提供了最好的服务,维护了公司的形象。

2.坚持财务程序,严格审核计算(发票报销前必须有经办人、承兑人、审批人签字),不符合程序的发票不付款。

3.转岗为公司会计后,用心联系银行相关部门,有序完成公司收付款项的及时存取。

4.整理历史未付款项明细,并与分公司相关部门协商,在他们的帮助和指导下,共同完成了未付款项的清理工作。

5.用心配合领导工作,核对财务凭证

1.坚持政经学习,不断提高自己的思想理论素养。关注工作生活中相关的政治经济政策,注意学习与工作相关的各种经济法律法规,关注保险行业经济环境的走势。作为一名预备党员,我始终用一名党员的要求严格要求自己,认真做好本职工作,热情、用心地完成每一项任务,严格遵守公司的规章制度,认真履行岗位职责,自觉遵守各项规章制度,在日常生活中以团结同事、不断完善自我的团队精神开展工作。

2.通过日常工作的积累,找出自己的不足,利用业余时间研究公司的条款,增强自己对保险的好处和作用的认识。我个人是公司的海上保险业务和建筑安装工程保险业务。

3.向业务人员和出单人员学习和请教,掌握保险、核保、理赔的一般流程,以及一般单据的收集和使用。

20xx又是充满激情的一年。在以后的工作中,我会努力提高自己的素质,克服自己的不足,朝着以下方向努力:

1.学无止境,时代发展日新月异,各学科知识日新月异。我会坚持不懈地学习各种保险知识,并用它来指导实际工作。

2.“勤而懒”,我会在以后的工作中不断学习业务知识,通过多读书、多学习、多实践,不断提高自己的业务技能。

3.不断锻炼自己的勇气和毅力,提高自己解决实际问题的潜力,在工作的过程中慢慢克服急躁,用心、热情、细心的对待每一份工作。

4.多做业务,提升自己的业务潜力,为公司业务发展多做贡献。

5.用心参加公司组织的每一次活动,提升自己的交际潜力,期待参加公司组织的每一次培训。

“认真、务实、创新、激情”是我今年帖子的关键词。在xx年的工作中,我总是用自己具体的工作表现来诠释这些话的真正内涵,用自己的实际行动来证明我可以做得更好!

XX即将过去,回头看看我年初许下的“誓言”,有点欣慰,又有点惋惜。当然,随着整个公司的蓬勃发展,更多的可以看到我对滨海人身险未来的憧憬和期待。

不积跬步,不能行万里路。在过去的一年里,由于工作经验不足,我在实践中暴露了一些问题。虽然我遇到了很多阻碍,但是相应的,我也得到了很多磨练的机会。这些机会对我来说是实用有效的。

有了这些不可或缺的经验,和去年的业务水平相比,我会明显感觉此刻的工作比以前更加得心应手,效率自然也就高了。其实所谓事半功倍,所谓积累财富,就是每天尽可能的进步。哪怕只是几个“无关紧要”的细节,日积月累也会是一笔可以对作品有很大帮助的财富。要明白,专业和不专业的区别,就在于那些看似无关紧要的区别,其实是非常关键的。

这是我今年下半年以来在工作中学到最多、受益最大的经验。在今后的工作中,我将继续坚持“宽以待人,严以律己”的座右铭。在不断完善和细化工作的同时,通过理论与实践的结合进一步充实自己,从技术层面提升业务潜力。

“大踏步前进,更进一步”。20XX年,我一定以新的姿态、新的面貌努力工作,绝不辜负领导和同事的期望,坚决开好头,为盐城太平洋保险的稳健、快速、高效发展做出应有的贡献。

20xx年,为更好地服务武义县经济建设,更好地落实县委、政府和上级公司立足公益事业服务的出发点和落脚点,特总结部署。

在过去一年的上半年,公司自始至终都在执行相关规定。按照省市“干部作风建设年”和县委提出的“提高认识、提高觉悟”的目标,公司着眼改革发展稳定大局,大力解决阻碍发展的突出问题,确保生产要素无障碍进入武义,坚决纠正损害群众利益的不正之风,加快转变职能,提高工作效率和服务质量,进一步优化发展环境。

(1)优化业务流程,提高服务效率。

根据总行相关文件和实际要求,综合分析判断,减少不合理或不必要的环节,减轻基层人员的工作压力。

(2)多管齐下,提高服务时效。

1、合同、保存审批文件在资料齐全的情况下,在1-2个工作日内办理,如遇紧急情况,经相关领导同意后应立即办理。或特殊疑难案件一般在5个工作日内处理完毕。如遇客观原因或特殊情况不能按时办理的,经有关领导同意,办理时间可适当延长,但最长不超过15个工作日。需报总部审批的,手续齐全的在3个工作日内报总部。

2.对上报的越权理赔案件,在营业管理中心审批权限内,且资料齐全、无需重新调查的,应在2-4个工作日内处理完毕。对信息不全或需要重新调查的举报案件不能及时处理的,保证在1-2天内将信息反馈给分局。

3.OBPS系统正常部分补录的处理时限。对于需要上报省公司审批的正常补充记录,省公司在收到上报材料后,对资料齐全、手续完备的业务,在3个工作日内给予答复或回复处理意见。如需补充完善信息,省公司应在1个工作日内告知申报单位补充完善信息。

4.OBPS系统特殊部分补录时限。对于需要报送省公司审批的特殊补充记录,省公司应在收到报送资料后5个工作日内予以回复,因特殊原因不能按时回复的,应在上述规定时间内告知申报单位其进展情况,每3个工作日向申报单位通报相关情况,直至回复或回复处理意见,但最长不得超过15个工作日。

5.数据修改和处理的时限。对上报的错误数据描述清晰准确的申请,应在1个工作日内审核并提交至省公司信息技术中心;如描述不清,需要进一步核实的,应在1个工作日内向申报单位报告,补充完善信息。

(3)实施“业务高峰期应急预案”。在业务高峰期,确保每日结算一清二楚,不积压不拖延,为业务发展提供可靠的备份支持。

(四)实行首问负责制,及时答复。在接到业务咨询和指示的电话、邮件时,规定由第一接收人回复或联系相关部门回复。第一收件人应当回答能够立即回答的问题;对于需要与行业管理中心其他人员或其他部门协商的问题,应在1个工作日内完成协商并给予答复;对于涉及多个办公室(部门)的业务,应在2个工作日内进行沟通,并将结果或信息反馈给客户。

(5)加强培训,搭建学习平台,提高素质;加强公司的培训

(1)加强教育培训,提高从业人员素质。在销售队伍中,继续开展“诚信第一”主题活动,开展诚信意识和职业道德教育。柜台人员专业技能的分级培训和考核。

(二)保证服务质量的各项制度的落实情况。进一步完善并严格执行“首问责任制”。充分利用督察员、客户回访、服务热线等渠道,发现虚假宣传、误导、签单等违法销售行为并依据相关规定进行处罚。

(3)做好相关工作,提高服务水平。增强理赔(赔付)工作的主动性,协助客户准备相关资料,为及时快速理赔(赔付)创造条件。增加回访,提高回访率。增加“1 N”服务的广度和深度。进一步推进标准化柜台建设。

总之,公司领导对下半年的工作非常重视。在县委、县政府的高度重视下,他们将加大宣传力度,提升中国人寿品牌,树立良好的企业形象,促进公司的全面建设和协调发展。

在xxx,在总公司营销管理部和分公司总经理室的正确领导下,在公司同事的关心和指导下,认真落实总公司和分公司年初制定的经营目标,较好地完成了部门年度工作计划。在这里,我将从三个方面汇报我个人在xxx的工作情况和在xxxx的工作计划。

一、xxx年工作完成情况

全年工作围绕:市场变化和公司业务发展需求。在依法合规的前提下,坚持“效益导向、科学发展”的指导思想,全面实施预算管理。进一步调整业务结构,增加业务动力;不断加强基础制度建设,切实抓好服务体系建设;继续深化各项改革,狠抓队伍建设;全面提升管理水平,提高经营效率,扩大市场份额。

(一)加强学习,拓宽思路,不断提高表演能力和水平。

加强管理能力和政治理论的学习。坚持把学习管理能力放在首位,不断提高思想政治地位。结合营销管理部工作实际,认真学习领会总公司xxx年上半年工作会议精神,学习分公司办公会议中关于加强和改进管理、提高工作知识的思路和判断。通过学习,我增强了事业心,提高了管理能力。拓宽工作思路,考虑各个业务环节的方方面面。目前,合理的工作方法并不是最好的方法。我们要在工作中不断总结好的经验,不要被经验束缚。要有质疑的态度,增强创新精神。在不断的学习中提高了工作能力,明确了努力的方向,增强了做好工作的责任感和使命感。

(二)进一步加强工作机制改革创新。

在进一步规范和完善工作管理制度和流程的同时,管理模式的创新逐步加强。管控模式从公司内部转移到合作机构和个人,有效实施管理考核机制,充分调动一切可利用的资源围绕公司目标开展工作。在工作职责范围内,充分发挥自己的积极性、主动性和创造性,提高预见性、超前性和计划性,在同等管理成本的前提下,创造更多的经济价值。

(3)完善管理制度,依法合规经营。

公司开业之初,根据湖北市场和公司经营状况,制定了《营销团队及营销序列人员基本管理办法(试行)》、《渠道业务管理办法》、《个人代理人管理办法》、《直销业务管理办法》等管理制度,确保业务协调有序发展。就合规性而言

(4)做好基础工作,促进业务有序发展。

年初公司入市时机好,起点高。随着其业务的快速发展,其个人管理能力不断加强。在不断完善制度制定的同时,将严格按照相关制度要求安排工作,将工作分解到各个环节,将责任落实到人,确保工作的保质保量。工作的高效完成有力地促进了业务的发展。在加强管理推动业务发展的同时,三季度重点巩固车险业务,推动非车险跨越式发展;第四季度,车险结构调整是工作方向;围绕“以利润为中心”的思路,每个季度都有不同的业务发展重点。在把握业务数量的同时,要提高业务质量,坚决摒弃一再亏损的“垃圾”业务,利用赔付率、折现率、费用率等杠杆引导业务发展方向,保证业务的可持续发展。

(五)定期分析总结,发现问题及时跟进解决。

定期总结分析公司运营情况,及时发现工作中的问题,防患于未然。经营分析可以通过各种经营数据的比较,找出问题产生的原因和预期可能出现的结果,为公司的经营决策提供依据。经营分析可以客观反映公司的经营情况,为营销、核保、理赔等业务环节提供数据支持。第四季度,在车险业务方面,通过分析,改变了车险业务思路,调整了商用车和私家车的承保条件,为车险精细化经营奠定了基础。

(六)以点带面,加强培训,全面提高部门综合素质。

营销部在公司组织架构中处于核心地位,涉及职能部门之间的沟通、业务部门的协调、业务政策的制定、销售考核等,几乎涵盖了保险公司所有的业务内容。所以对于我们团队来说,要求高,有责任心,精通业务,执行力强,擅长解码。这是我们的要求。各部门压力大,进度快,系统培训新人不现实。我们采用的方式是边干边学。首先,我们将工作分配给每个人,负责这项工作的人首先向主管报告如何完成这项工作,需要多长时间,需要什么样的支持。然后由主管对不足或错误进行点评,锻炼他们的解码能力和处理能力。在工作过程中,主管会不定期的监督,避免偏差,逐步增加工作难度,使自己的能力不断提升,员工的工作能力相对于起步阶段有了很大的进步。

二、工作中的问题和不足

在取得上述成绩的同时,由于工作经验和领导能力的不足,工作中也存在不少问题:

主要表现在:被动接受工作,缺乏掌控工作发展趋势的能力。领导安排的工作虽然能及时完成,但主动工作的意识还是比较欠缺,宏观分析能力和开拓新市场的能力都达不到要求,与公司的要求相差甚远。业务政策的制定,考核体系的执行,市场变化的预测,都需要非常敏锐的观察力和执行力。下一步,我要脱离具体的事务性工作,腾出更多的时间和空间来考虑公司的业务发展方向,如何用更有效的管理手段刺激业务发展,掌控营销的主动权,把拓展新的业务渠道作为我工作的重点内容之一。

(二)解码能力不足。

部门人员工作经验不足是我们的软肋,直接导致工作方法简单,工作结果与预期有差距。加强部门员工的责任感和自学能力是提高工作能力的有效手段。就部门员工的工作能力而言,虽然目前的工作情况与公司的要求有差距,但相比半年前还是有相当大的进步。我们的团队在工作中有着良好的配合,能够毫无怨言的配合其他同事完成任务,并且能够在工作中不断提升自己,熟悉业务技能,相信在不久的将来会有不错的表现。

(三)制度执行力有待提高。

新公司,新团队,新员工,一切从零开始。人的理解能力是不同的。对公司的制度没有统一的认识,部门员工有自己不同的理解方式。到了执行的时候,难免会有偏差,有的甚至不会执行。在以后的工作中,我会定期组织对制度和工作流程的培训,落实执行到业务一线,让部门员工做培训教案,加深对工作制度和工作流程的理解,提高工作的解码能力,最终体现在工作成果中。不断学习、思考、总结,推动工作更接近目标。

三、明年工作的主要思路和措施

总体指导思想是:深入贯彻总公司和分公司的经营战略,继续坚持“以效益为导向,科学发展”的经营指导思想,抓管理,抓市场份额,促进业务发展,提高经济效益,确保公司长期、稳定、可持续发展。立足员工队伍建设,拓宽展会渠道,促进业务发展。

加强员工培训和指导,不断提高部门员工的综合素质。不同的工作内容,不同的工作环境,不同的人会得到不同的结果。善于发现员工的优缺点,最大限度地利用有限的人力资源。让部门员工的短期和长期目标与公司的经营目标统一起来,充分发挥员工的主动性而不是被动接受,这是我明年的重点工作。

(2)个人代理和渠道管理

结合实际市场需求和公司相关管理制度,实施《业务交叉管理办法》,推进对个人代理人的管理,将保险营销员的管理从单纯的业务考核转变为更接近客户经理的考核方式;最后,让营销人员和公司形成和谐发展的关系,促进公司业务的健康发展。

为了更好地贯彻公司的经营思路,使渠道实现与公司经营情况的联动,在xxxx年,渠道业务继续执行以业务费用奖励费用的政策,参照机构考核方案对渠道进行管理。根据各类中介机构xxx年及《xxxx年营销员管理改革方案》年的经营状况,制定经营目标,从业务规模、保险结构、到期赔付率、可变费用率等指标对中介机构进行考核。积极引导各代理渠道关注各项业务指标,避免盲目发展业务,忽视业务成果,最终实现公司和渠道的双赢。

(3)大型项目管理和公司业务管理

配合重大项目部跟进原有重大项目的渠道业务,指派专人上岗,进行专项考核,改变xxx年无后续工作,浪费业务资源的现象。新业务、新渠道的拓展是xxxx公司业务发展的重点工作。我部将在业务指导、销售政策等方面支持公司业务部门,逐步提升部门一线服务能力,提高工作前瞻性和营销策划能力,推动公司业务在新的一年实现跨越式增长。

新的一年即将到来,保险市场的竞争将更加激烈。要保持良好的发展态势,必须进一步解放思想,更新观念,突破自我,提高管理能力。在接下来一年的工作中,我将进一步强化自己的学习意识,坚持“学以致用,以学促学”的原则,不断提高自己的管理能力,更好地适应岗位的要求。严于律己,克己奉公,身先士卒,在思想上提高员工的觉悟,在行动上用严格的制度规范。我们将以饱满的激情和信心,迎接未来的挑战,带领我们的工作再上新台阶。

转眼又是一年。我在* * * *这个大家庭里呆了两年半,在团练里呆了两年半。相对于老团训,两年半的时间是很短的,像毛毛雨一样一晃而过。有太多微妙的轻描淡写,也有很多工作训练的痕迹。这两年半的时间,让我从一个年轻的实习生成长为一个正式的团练,让我感受到了* * *的温暖、鼓励和鞭策。回首足迹* *谱写了我人生的精彩篇章,有欢笑,有成功,有困难,有泪水。我相信只有通过给予才是最大的快乐。

一、中介团队的日常工作管理

从20 * *年后期开始,随着区部改为分公司实现一体化运营,我们会赶到需要集团培训的地方,经常会被调到各个岗位。这时我被调到中介工作,主要负责银保团队的日常管理和培训。在这个全新的岗位上,在学到更多东西的同时,也遇到了前所未有的困难。虽然中介也是以团队的态势出现,其商业模式也逐渐向营销靠拢,但是中介的客户经理们早已习惯了他们分散的工作方式,很难按照正规的晨会流程和制度管理来执行,这也是让我煞费苦心的一件事。“开会”“表汇报”这些耳熟能详的词汇,往往会在此刻出现在组训面前。通过不断的训练,我深刻的认识到这不仅仅是简单的晨会操作,制作,演示和操作,数字信息等。包括热情的电话跟踪,耐心的私下沟通,精心的准备,甚至是炎炎夏日里的一杯冰水解渴。韩非子认为:天下大事可详,天下难事可易。要能吃苦耐劳,脚踏实地从身边的小事做起,通过努力赢得团队伙伴的认可和支持。其中,要想成为一名优秀的团训,有一个最重要的因素,就是细节决定成败。一开始大家都不太理解我。我必须是个陌生人吗?如果我能理解,那我就从小事做起,第一时间深入其中,打电话了解情况,在办公室和他们聊天,消除彼此的顾虑。大家都认出了我,晨会自然是有声有色,势比之前好了很多。而我也在中介团队中逐渐深化了日志管理、考勤制度等一些基础工作,让大家的责任心和大局意识都得到了逐步提升。

20**是市政公司银保整合转型的关键一年,开始注重两手抓,逐步将交费产品纳入业绩考核。这对于中介部门来说是一项艰巨的任务,因为目前所有的客户经理都习惯批发销售,改变需要一个过程。最快的方法就是通过说明会的形式来宣传分期,但是对于中介部门来说,从来没有举办过,也没有体验过,所以前期的准备、邀请、跟踪都很关键。这个时候我会认真总结前期营销中积累的说明会经验,通过晨会多次宣传讲解。使大家清楚了解说明会的好处和作用,全面掌握操作要领。在我们的共同努力下,第一次中介说明会取得了圆满成功,为打开红门的工作打下了良好的基础。通过一次次摸索、总结、宣传的实践,截至年底,召开了近10场说明会,大家越来越勇敢,成功签下了一份又一份保单。每当一次次没有硝烟的时候,我都会第一时间和部门经理讨论匹配的比赛方案,以便更好的激励合作伙伴。合理、有效和恰当的激励是团队成功的关键因素。我很幸运有机会在中介部门工作,学习到更多全新的知识,接触到更多以前没有做过的资料。感谢经理给我一次又一次挑战自我的机会;感谢和我并肩作战的团训,给了我很多经验;感谢伴侣给我的问题和困难,让我一次又一次的提升自己。

银保市场受经济环境影响最大。第四季度全球遭遇百年不遇的金融危机,也给大家带来了严峻的销售障碍。此时正是业务冲刺的关键期。作为一名团练师,要时刻站在市场的第一线,收集最新的信息传递给大家,对产品做最新的研究,让自己的产品在同行业中有优势。其实这个时候不仅仅是专业知识的传递,更重要的是通过理念的传递,改变人们对产品没有信心,不认可的观念。因为大家经营的银行网点不一样,相互之间没有更多的接触,心里的压力远远大于纯营销的压力。我们不仅要和客户打交道,还要和银行无数的柜员、主任打交道,这样我们对群众没有更深的了解和责任感。就这样,我会定期和大家分享一些关于团队工作和减压的小话题,让我们真正成为一根绳。我终于相信观念会改变。通过潜移默化的学习,让大家的群众荣誉感在每一次任务冲刺中得到充分体现。银保团队每次都超额完成任务,虽然我来这个新部门不到两年,但每次冲刺都让我热血沸腾。在过去* *年的庆功宴上,当大家举起庆功酒的时候,我热泪盈眶,为球队的成绩和球队的成长而感动,因为我总是能感受到球队的变化,看到一次又一次的新成绩,感受到大家不断增长的荣誉感。目标是职责,完成是忠诚!

二。银行网点各类培训工作的安排与教学

由于中介的销售主要依靠银行,可以说没有银行,客户经理就会失去更多的销售机会,所以网络工作的开展至关重要。就是每一个新的产品或者活动推出的时候,一定要在第一时间和网点搞好关系,让每一个庄家充分把握产品的卖点,这样才能有一个有利的局面。但是银行往往派驻不止一家公司的客户经理,长时间可以达到四家公司,所以及时的培训至关重要,这也是对我更高的要求,因为培训银行家和那些个体户是不一样的。因此,不仅要有清晰的思路,解释清楚产品的基本职责,还要深入分析产品的市场和定位,让银行的外行人更好地把握产品的卖点,提高销售技巧,带动保费增长。

三。参与财务经理团队的筹备和管理。

去年年底,分公司准备在中间部门组建一支新的团队:理财经理团队,主要负责银行到期客户的后期服务和开发。这也是整个北分的新开始。我们也在摸索前进,可谓困难重重。这对我也是一个新的挑战。让我想起了姚明的一句话:人生没有失败,失败就是放手!我是团练,所以要做好!当时市公司对理财没有一个准确的定位,我也不知道怎么带,只能借助一些现有的资料。我用的是招聘新营销人的流程,从人员筛选到安排面试、复试、录用、岗训到安排办公室的每一张桌子。可以说我亲身参与了每一个环节,见证了理财团队的发展壮大。当初只有两个人的团队,此刻已经成长为13人,平均年龄在25岁左右。由于薪酬体系与市场营销不同,所以需要采用不同的管理模式。因为没有老人照顾,只有通过每周一、三、五的晨会,才能让每一个新人掌握产品和沟通技巧,增加信心,这样才不会输,才会真正留下来。另外,为了体现合理的公平性,对每次到期分红的客户的分配都制定了相应的管理规定和分配服务要求,让大家更好的服从公司。当内部有意见分歧或者开始新的活动时,我会花很多时间一个人去沟通和了解一些优秀的、有主见的人,不断的带动和改变他们。最可喜的是,这个团队在这* *年取得了近700万笔的业务交易,不仅打开了销售新局面,也为每年的业务冲刺做出了巨大贡献。

四。我目前遇到的问题:

以上总结有几点。目前我觉得作为一个团练最重要的就是学习,学习,再学习!而且每个人都有惰性,所以我必须克服。还有教学和产品分析方面的潜力,都是欠缺的,需要不断加强。目前银保团队在不断增加人手,需要增加更多的团队管理知识。

作为一个进公司才两年的员工,被评为* *年优秀个人,我感到无比光荣,同时也感到责任更重。这既是对我一年来工作的肯定,也是对我的鼓励和鞭策。我要牢记这份荣誉,勇往直前!

时光荏苒,转眼间又要跨过一年的坎。回过头来看,虽然没有轰轰烈烈的成功,但却经历了不平凡的考验和磨炼。

工作近十年,也写过近十篇年终总结。正常情况下,我们每一个追求进步的人,都难免会在年初对自己进行一番盘点。这也是对自己的鞭策。作为财险公司,财务是公司的关键部门之一。对内,要配合上级公司做好公司内部服务。目前社会对从事金融的人员要求在不断提高。对外,要应对税务、审计、财政机关的各种检查,掌握社保、税收政策并合理运用。一年来,在领导的带动和全体成员的帮助下,我从接任财险部负责人开始熟悉工作细节,不断改进工作方法,提高工作效率。在这一年里,保险部全体员工努力工作,齐心协力开展各项工作。

回顾过去的一年,在公司领导和部门经理的正确领导下,我们的工作紧紧围绕公司的经营方针,以“大营销、大服务”为宗旨和效益,突出重点,紧扣公司各项工作部署。我在会计和管理方面尽到了我应尽的责任。这一年,在领导和同事的理解、关心和支持下,通过自己的不懈努力,我在工作中取得了必要的成绩,但也有很多不足。

20XX年,核保部在公司经理室的领导下,总结了上一年的工作经验和教训,制定了部门年度工作目标:提高服务意识,转变观念,以市场为导向,在做好业务质量控制的同时,加强与部门的合作与沟通,用心推动业务发展。响应永新分公司“稳步发展,提升管理,强化改革创新执行力,全面实现‘效益优先’目标”的工作思路。首先,改善核保部门全体员工的服务态度,专门从人才交流中心挑选优秀服务人员坐柜。规范礼貌用语。提高签发订单的效率,使核保部门的员工得到了公司内外员工的一致好评。每月初对各类保险业务进行统计,并将各类数据报表上报国家公司相关部门。

(1)认真执行《xxx—xxxx年渠道业务管理方案》,每月按时编制打印会计凭证,严格审核原始凭证的合理性,加强会计档案管理。所有成本费用按部门、项目归集分类,共同费用月末分摊结转,体现部门效益。

(2)按规定时间及时申报所有税款。在上级公司的年中抽查、年终预审、财务税务检查中,认真配合相关人员。

(3)认真管理公司所有员工的社保和医疗的缴纳,公司个人代发系统的录入和变更。

(1)严格执行总行“收支两条线”,费用单独核算,制定无户使用、无现金支付的财务管理规定。

(2)监督、审核公司营业网点的收入,统一核算口径,及时沟通、密切联系并关注其意见,与营业网点建立良好的合作关系。

(3)正确计算营业税和车船税,及时足额缴纳税款,认真配合税务机关使用新的纳税申报软件,更新重点税源监控软件。及时发现违反税收法律法规的问题并予以纠正,与税务机关保持沟通和联系,取得税务机关的支持和指导。

(4)作为公司的底层管理者,我充分意识到自己不仅是管理者,更是执行者。想要带好团队,不仅要熟悉业务,还要负责具体的工作和业务。首先,你应该树立一个榜样,这样才能保证每个人都能主动找到工作

一年来,在省市公司的正确领导下,迪达河东公司依靠公司全体员工的不懈努力,业务取得突破性进展,在全省率先突破1000万元保费收入。今年我公司提前两个月完成了省公司下达的年度营销任务,各项工作健康顺利发展。结合我的具体职责,让我谈谈过去一年的成绩和不足。

积极贯彻落实省市公司关于公司发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,求真务实,争创一流,带领各部门员工围绕“立足改革,加快发展,真诚服务,提高效率”的中心,进一步转变观念,改革创新。面对临沂保险市场日益激烈的竞争,公司强化核心竞争力,开展多元化经营。经过努力和拼搏,公司保持了良好的发展态势。

加强各方面的学习,努力提高自己的业务素质和管理水平。作为一名领导干部,肩负着上级领导和全体员工赋予的重要责任和使命,公司的经营方针政策需要我去执行。所以我非常重视保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导工作,规范自己的言行,树立强烈的责任感和事业心,不断提高自己的业务能力和管理能力。

不断提高公司业务人员的整体素质水平。一年来,我一直把培养会展工作者的职业素质作为团队建设的重要内容,并与经理室实施了有针对性的培训计划,加强领导团队和工作人员的建设。

“没有规则,就没有方圆”。要让一个公司稳步发展,就要制定规范,加强管理。管理是一种投资,这种投资必然会产生效益。我分管业务工作,需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法,并真正付诸行动,才能取得成绩和效益。我在企业管理方面主要做了以下工作:

1.根据市公司分配给我们的年度销售任务,制定各部室的周、月、季、年销售计划。在制定计划时,要实事求是,根据各险种和客户的特点,结合各部室的情况,确定各部室合理的、可实现的目标。目标确定后,我按照“事事落实,事事监督”的原则,加强过程的管理和监控,确保各部室目标计划的顺利完成。

2.作为主管业务的经理,我非常注重各个展览部门和办公室的团队建设。时刻关注部门经理和部门成员的思想和业务素质教育。一年来,我组织了情况动员会、业务研讨会、业务培训活动,组织大家学习知识和经验,提高了员工的综合素质。培训以学习保险理论知识和展业技能为主,强调团队精神的培养。学习促进了各团队自身素质的不断提升,为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。

3.帮助经理室全面推进薪酬制度创新,不断夯实公司基础管理。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年,我围绕岗位清晰化、薪酬社会化、奖金绩效化、福利多元化的“四化”,全面推进企业薪酬制度改革。初步建立了能上能下、能进能出的用人机制,充分激发员工的积极性和创造性。

除了业务管理,我还担任过市场部经理。市场部只有一个销售人员,我的业务主要是为大客户服务

由于任务繁多,责任更多,在繁忙的日程安排中有时难免出错。比如有时候服务不及时,统计数据有偏差。工作中有时急躁,有时工作急于求成,影响工作进度和质量;我不能轻松处理一些工作关系。

总之,一年来,我严于律己,克己奉公,在思想上带头提高员工的觉悟,在行动上采取严格的规章制度。在我的带领下,公司员工以不断发展建设为己任,以“诚信第一、稳健经营、价值至上、服务社会”为经营宗旨,锐意改革、创新、规范经营,取得了巨大的成绩。

新的一年即将到来,保险市场的竞争将更加激烈。企业要想保持良好的发展态势,必须进一步解放思想,更新观念,突破自我,逐步加大营销力度。在新的一年里,我将以饱满的激情和信心迎接未来的挑战,把我的工作推向一个新的高度。我相信,在上级公司的正确领导下,在全体员工的共同努力下,我们公司通过努力工作,同舟共济,奋发图强,一定能创造出更加辉煌的业绩!

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